BHP to Offload USD14.7bn Oil and Gas Business to Woodside Petroleum

据彭博社8月16日报道，必和必拓[BHP:US]宣布，该集团将向澳大利亚伍德赛德石油公司[WPL:AU]出售其全部石油和天然气业务，价值约为200亿澳元（147亿美元）。伍德赛德将向必和必拓的股东发行新股，以收购后者的石油业务。合并预计将于 2022 年第二季度完成。一旦交易完成，Woodside 的现有股东将持有合并后公司 52% 的股份，必和必拓将持有 48% 的股份。同时，Woodside 将接管必和必拓在澳大利亚西部、美国墨西哥湾以及特立尼达和多巴哥的石油和天然气资产，成为澳大利亚证券交易所（ASX）最大的能源上市公司。

必和必拓一直在重新评估其石油业务，以便从长远角度优化其资产组合。该公司考虑退出油气业务，也是在全球通过合并石油资产实现能源转型的趋势和去碳化的需求下做出的选择。此前，必和必拓已于2018年将其在美国的页岩油气资产以105亿美元出售给英国石油公司（BP:US），并以3亿美元出售给Merit Energy的子公司。与此同时，油气部门的撤出涉及必和必拓公司架构的调整。随后，8 月 17 日，该公司宣布将结束双重一级上市，继续将澳大利亚证券交易所（ASX）作为其一级上市地，同时退出伦敦证券交易所（LSE）以及英国富时 100 指数（FTSE100 Index）。

此外，必和必拓的核心业务是铁矿石和铜，石油和天然气业务只占一小部分。在截至 2021 年 6 月 30 日的财年中，受铁矿石和铜价高企的影响，必和必拓的基本息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到 374 亿美元，同比增长 691TP3。其中，石油业务占公司基本 EBITDA 的 6.2%，占总收入 608 亿美元的 6.4%，产量为 1.028 亿桶油当量。此外，必和必拓首席执行官迈克-亨利（Mike Henry）今年 3 月表示，除了铁矿石、铜、镍之外，其他矿产资源也将成为公司未来战略的核心，这些都是电气化和储能设施的重要原材料。8月17日，必和必拓还宣布了一项57亿美元的投资计划，投资加拿大Jansen钾肥项目，预计年产钾肥约435万吨，2027年投产。

资料来源

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/bhp-says-holding-talks-with-woodside-on-deal-to-exit-oil-and-gas

https://finance.yahoo.com/news/bhp-holding-talks-woodside-deal-012250966.html

https://www.upstreamonline.com/energy-transition/bhp-eyes-oil-and-gas-exit-australian-resource-giant-confirms-talks-to-sell-petroleum-portfolio/2-1-1052405

https://www.abc.net.au/news/2021-08-17/bhp-woodside-merger-oil-energy-company/100385084

https://www.caixin.com/2021-08-16/101755745.html

https://www.reuters.com/article/us-bhp-divestiture-bp-idUSKBN1KG34V

https://m.21jingji.com/article/20210817/herald/b2759b719b94712534ba3b7562e8b5e6.html

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/957870/bhp-reports-jump-in-full-year-earnings-record-final-dividend-and-plans-to-end-its-dual-listing-in-london-957870.html

https://www.bhp-china.cn/media-and-insights/news/2021/7/bhp-operational-review.html