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한국어 Xpeng [XPEV:US], un fabricant chinois de véhicules électriques (VE) coté à la Bourse de New York (NYSE), souhaite lever jusqu'à 2,3 milliards USD (17,6 milliards HKD) lors d'une introduction en bourse secondaire à Hong Kong, comme l'a rapporté le South China Morning Post le 25 juin. Le 23 juin, le comité de cotation de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) [00388:HK] a autorisé l'introduction en bourse de Xpeng par le biais d'un processus de double cotation primaire, après quoi les American depositary shares (ADS) du fabricant de véhicules électriques ont augmenté de 4% à la Bourse de New York. La société vend 85 millions de nouvelles actions, dont 4,25 millions sont actuellement réservées à la vente au détail et le reste est ouvert aux investisseurs internationaux. Le prix de la part réservée aux particuliers est de 23,2 USD (180 HKD) par action, soit une prime de 11,7% par rapport aux ADS. JP Morgan Chase [JPM:US] et BofA Securities sont les co-sponsors de l'introduction en bourse du fabricant de véhicules électriques, selon les documents déposés auprès du HKEX. Xpeng sera cotée au HKEX le 7 juillet.
L'introduction en bourse secondaire de Xpeng permettra de lever des fonds pour la recherche et le développement afin de soutenir la croissance de l'entreprise sur le marché florissant des véhicules électriques en Chine. En 2020, le chiffre d'affaires du constructeur automobile a augmenté de 155,5% en glissement annuel pour atteindre 5,55 milliards de RMB. Avec la croissance du chiffre d'affaires, son ratio de marge brute a également augmenté de manière significative, passant de -24,0% en 2019 à 4,6% en 2020, puis à 11,2% au 1er trimestre 21. À la fin du mois de mai, le nombre total de véhicules Xpeng livrés cette année a atteint 24 173 unités, soit une augmentation de plus de 500% par rapport à la même période en 2020.
L'introduction en bourse annonce également que Hong Kong devient la destination préférée des introductions en bourse dans le monde, un titre que la ville a détenu pendant sept des douze dernières années, jusqu'à ce qu'elle soit récemment reprise par le Nasdaq. Au 29 mars, le HKEX Main Board avait levé environ 17 milliards d'USD pour 29 nouvelles cotations cette année, soit moins que le Nasdaq, qui a levé près de 25 milliards d'USD pour 81 nouvelles cotations. Alors que Hong Kong s'efforce de se remettre d'une récession causée par la pandémie de COVID-19, le HKEX a assoupli ses exigences en matière de cotation afin d'accueillir des cotations secondaires et doubles sur la bourse et d'encourager davantage les investissements étrangers. Outre Xpeng, de nombreux autres géants chinois de la technologie ont bénéficié de l'assouplissement de la politique du HKEX. Les quatre plus grandes cotations secondaires au niveau mondial au premier trimestre 21 ont toutes eu lieu sur le HKEX Main Board, dont trois étaient des sociétés technologiques chinoises cotées aux États-Unis, notamment Baidu [BIDU:US], Bilibili [BILI:US] et Autohome [ATHM:US].
Sources :
https://www.163.com/dy/article/GD8L0J4I0519VPHD.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703248913338228178&wfr=spider&for=pc
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ipo-centre/assets/pwc-global-ipo-watch-q1-2021.pdf
