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한국어 Xpeng [XPEV:US], fabricante chino de vehículos eléctricos (VE) que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), pretende recaudar hasta 2.300 millones de dólares (17.600 millones de HKD) en una OPV secundaria en Hong Kong, según informó South China Morning Post el 25 de junio. El 23 de junio, el comité de cotización de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) [00388:HK] permitió la OPV de Xpeng a través de un proceso de doble cotización primaria, tras lo cual las acciones depositarias americanas (ADS) del fabricante de VE en la NYSE subieron 4%. La empresa va a vender 85 millones de nuevas acciones, de las que 4,25 millones están reservadas para la parte minorista y el resto abiertas a inversores de todo el mundo. El precio de la parte minorista asciende a 23,2 USD (180 HKD) por acción, con una prima de 11,7% sobre sus ADS. JP Morgan Chase [JPM:US] y BofA Securities actúan como copatrocinadores de la OPV del fabricante de vehículos eléctricos, según su registro en HKEX. Xpeng cotizará en HKEX el 7 de julio.
La OPV secundaria de Xpeng puede recaudar capital para investigación y desarrollo con el fin de sostener el crecimiento de la empresa en el floreciente mercado chino de vehículos eléctricos. En 2020, los ingresos por ventas del fabricante de automóviles aumentaron un 155,5% interanual hasta alcanzar los 5.550 millones de RMB. Con el crecimiento de los ingresos, su ratio de beneficio bruto también aumentó significativamente de -24,0% en 2019 a 4,6% en 2020, y luego a 11,2% en el 1T21. A finales de mayo, el número total de vehículos Xpeng entregados este año alcanzó las 24.173 unidades, un aumento de más de 500% en comparación con el mismo período de 2020.
La OPV también anuncia que Hong Kong es el destino preferido del mundo para las OPI, un título que la ciudad ha ostentado en siete de los 12 años anteriores hasta que el Nasdaq se lo arrebató recientemente. Hasta el 29 de marzo, el HKEX Main Board había recaudado unos 17.000 millones de USD en 29 nuevas salidas a bolsa este año, por debajo de los casi 25.000 millones de USD del Nasdaq, con 81 nuevas salidas. Mientras Hong Kong se esfuerza por recuperarse de la recesión provocada por la pandemia del virus COVID-19, HKEX ha relajado sus requisitos de cotización para acoger las cotizaciones secundarias y duales en la bolsa y dar mayor cabida a las inversiones extranjeras. Además de Xpeng, muchos otros gigantes tecnológicos chinos se han beneficiado de las políticas relajadas de HKEX. Las cuatro mayores salidas a bolsa secundarias del mundo en el primer trimestre de 21 se produjeron en el Consejo Principal de HKEX, tres de las cuales eran empresas tecnológicas chinas cotizadas en EE.UU., como Baidu [BIDU:US], Bilibili [BILI:US] y Autohome [ATHM:US].
Fuentes:
https://www.163.com/dy/article/GD8L0J4I0519VPHD.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703248913338228178&wfr=spider&for=pc
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ipo-centre/assets/pwc-global-ipo-watch-q1-2021.pdf
